O Ibovespa encerrou em forte alta nesta sexta-feira, com ganhos disseminados entre as ações, recuperando parte das perdas das últimas semanas. Os resultados positivos do terceiro trimestre também contribuíram para a valorização do índice, enquanto os investidores aguardam sinalizações sobre um ajuste fiscal.

No fim das negociações, o índice subiu 1,39%, aos 168.498 pontos, após oscilar entre a mínima de 165.910 pontos e a máxima de 169.073 pontos. Na semana, acumulou alta de 0,34%. O volume financeiro foi de R$ 23,6 bilhões no Ibovespa e de R$ 31,6 bilhões na B3.

Em Wall Street, o S&P 500 e o Nasdaq também se recuperaram após o tombo do setor de tecnologia na véspera, apesar de os dados do relatório oficial de emprego dos Estados Unidos (“payroll”) terem superado amplamente as expectativas e reforçado as apostas de altas de juros pelo Federal Reserve (Fed).

A queda de mais de 12% dos preços do petróleo na semana também trouxe alívio aos ativos globais, diante da expectativa de que a maioria democrata no Senado e na Câmara dos Estados Unidos favoreça o encerramento da guerra no Irã. Ao fim da sessão, o Nasdaq subiu 1,09% e o S&P 500 avançou 0,31%, enquanto o Dow Jones recuou 0,46%.

Indicador	Variação no dia	Fechamento/cotação
Ibovespa	+1,39%	168.498 pontos
Dólar à vista	+0,36%	R$ 5,5082
Euro comercial	-0,41%	R$ 6,1355
Nasdaq	+1,09%	24.579,42 pontos
S&P 500	+0,31%	7.376,87 pontos
Dow Jones	-0,46%	51.265,73 pontos

Dólar fecha em alta com ‘payroll’ acima do previsto nos EUA e incerteza local

O dólar fechou o pregão desta sexta-feira em alta. A ausência de notícias relacionadas à política econômica do quarto mandato de Lula permitiu uma sessão menos volátil, ainda que a incerteza mantenha elevados os prêmios de risco na moeda brasileira. Assim, o ambiente externo teve maior relevância para a direção dos preços domésticos, já que a criação de vagas de trabalho dos EUA no mês de outubro superou as estimativas de consenso por ampla margem e ampliou a chance de uma alta de juros pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro.

O dólar comercial subiu 0,36%, negociado a R$ 5,5082 no segmento à vista, enquanto o euro comercial caiu 0,41%, a R$ 6,1355.

Investidores seguem aguardando sinais mais claros do governo brasileiro sobre propostas de ajustes nas contas públicas e esperam o pronunciamento do governo federal no domingo, em que deve ser abordado o tema.

Assim, o ambiente externo acabou ditando a trajetória do mercado de câmbio na sessão, com os dados do payroll do mês passado. Os EUA criaram 165 mil vagas de emprego em outubro, bem acima da expectativa dos analistas de geração de 59 mil vagas.

Após a divulgação, o rendimento da T-note de 2 anos subiu a 4,527%, de 4,469% do fechamento anterior, e a chance de uma alta pelo Fed em dezembro saltou de 67% para 77%, segundo dados do CME Group.

Neste contexto, o índice DXY, que mede a força do dólar contra seis divisas principais, avançava 0,71%, a 102,31 pontos, em seus maiores níveis desde meados de 2025, perto do horário de fechamento.

O efeito nos pares emergentes, contudo, se mostrou mais contido. No mesmo horário descrito acima, a divisa americana recuava 0,81% contra o peso mexicano e 0,06% contra o peso chileno. Na contramão, subia 0,41% contra o rand sul-africano e 0,28% contra o peso colombiano.

Juros futuros recuam e têm semana de alívio depois de estresse

Os juros futuros voltaram a recuar no pregão desta sexta-feira (6) e chegaram à terceira sessão seguida em baixa, devolvendo parte dos prêmios acumulados desde o estresse após o resultado do segundo turno das eleições.

A percepção de que o Banco Central não deve elevar a Selic tão cedo somada às primeiras sinalizações de alguma disposição por ajuste fiscal do governo apoiaram o alívio desta semana, superando até o ambiente de pressão sobre a renda fixa americana após números mais fortes que o esperado do mercado de trabalho dos Estados Unidos.

Com isso, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento de janeiro de 2028 se ajustou em baixa de 14,325%, do ajuste da véspera, a 14,31%; a do DI de janeiro de 2029 teve queda de 14,73% para 14,67%; a do DI de janeiro de 2031 foi de 14,98% a 14,915% e a do DI de janeiro de 2037 recuou de 15,005% para 14,955%.

Em relação ao fechamento de terça-feira (3), último dia em que os juros futuros anotaram alta, as taxas recuaram cerca de 40 pontos-base (ou 0,4 ponto percentual), com exceção dos vértices de prazos mais curtos, que tiveram queda mais moderada.

O bom desempenho dos juros locais contrastou com o avanço das taxas dos Treasuries nos Estados Unidos, após a divulgação dos números de outubro do “payroll”, o relatório oficial do mercado de trabalho americano. No fim da tarde em Nova York, a taxa da T-note de dois anos subia de 4,469% a 4,522%, e a da T-note de dez anos avançava de 4,839% para 4,861%.

O payroll deu sinais de resiliência do mercado de trabalho dos EUA ao relatar um saldo líquido de 165 mil contratações no mês passado, bem acima das 59 mil projetadas pelo mercado. A queda da taxa de desemprego, de 4,2% para 4,1%, também surpreendeu ante a expectativa de estabilidade, ao passo que os salários também cresceram acima do esperado. Houve, ainda, uma revisão do número de vagas criadas em setembro, de 29 mil para 60 mil.

Com um mercado de trabalho ainda forte, o mercado ampliou a expectativa por aumentos de juros do Federal Reserve (Fed) nos próximos meses, o que pressionou os Treasuries. Esse movimento, contudo, não foi seguido pela renda fixa local e, depois de uma reação negativa apenas momentânea ao payroll, as taxas domésticas voltaram a se firmar em queda.

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