Equity Capital Markets
Atuamos na originação, estruturação e colocação de operações de renda variável incluindo ofertas públicas iniciais, ofertas públicas subsequentes e outros produtos associados.
Contamos com a plataforma da Itaú Corretora para distribuição global de nossas operações a investidores institucionais, qualificados e varejo.
o próximo passo da sua empresa
IPO
Primeira oferta pública de ações na bolsa de valores.
Follow-On
Ofertas subsequentes de ações na bolsa de valores.
Bloco de Ações
Compra ou venda estruturada de ações listadas em bolsa de valores diretamente no mercado secundário.
Ofertas Públicas de Aquisição (OPA)
Compra pública de ações listadas em bolsa de valores mediante publicação de edital e realização de leilão.
nossos diferenciais
Banco de Investimento ECM Brasil
Top 3 em M&A, ECM e DCM nos últimos 10 anos (Dealogic).
Líder no mercado de ECM em 2019 (Dealogic)
32 ofertas de ações executadas em 2019.
Best Equity Bank in Latin America
Eleito pela Global Finance em 2020.
principais operações
Grupo Notre Dame Intermédica
- Follow-on R$2.719 milhões
- IBBA como Coordenador Líder
- 2019
Vivara
- IPO R$2.241 milhões
- IBBA como Coordenador Global
- 2019
Locaweb
- IPO 1.325 milhões
- IBBA como Coordenador Líder
- 2020